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【A股头条VIP】量化传闻遭澄清，长鑫抽血靴子落地，又有科技巨头重磅回购，国产光刻机引爆市场？注意这些板块和公司（7月28日）
资讯速递
1、商务部新闻发言人就美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁答记者问
记者问：近日，美国一些高级官员公开表示将针对中国人工智能企业所谓“蒸馏”美前沿模型开展调查，并可能以“窃取美国知识产权”等为由制裁中国企业。请问中方对此有何评论？
商务部答：我们注意到有关情况。中方一贯反对美方将科技经贸问题政治化、工具化，以各种莫须有的理由污名化中国企业并实施制裁。美方罔顾有关中国企业人工智能模型与美前沿模型发布时间非常接近、中国部分模型能力已处于领先地位等事实，给中国企业扣上所谓依靠“蒸馏”“窃取美国知识产权”等帽子，还威胁进行打压制裁。这些做法缺乏事实依据，没有法理支撑，在实践上搞双重标准，属于典型的人工智能霸权主义行径。
创新不是任何一方的专利。中国人工智能企业长期深耕基础研究，坚持科技自立自强与开放合作并重，秉持共商、共建、共享理念，推动人工智能技术快速发展，在前端代码能力等越来越多的领域取得喜人成就。据了解，很多美国人工智能企业在研发和训练中蒸馏了中国的模型。值得注意的是，美业界众多企业公开反对美国威胁制裁中国人工智能企业。近200家美国初创企业敦促美国政府不要切断对中国开源模型的访问，认为这将削弱美国企业竞争力。一些美国大型跨国企业表示，模型蒸馏是一种行业广泛应用的技术，应允许美国企业使用中国开源人工智能模型。
2、英伟达集结产业链成立“开放安全AI联盟” 并力挺开放权重模型
当地时间周一，英伟达宣布成立开放安全AI联盟(Open Secure AI Alliance，OSAA)，联合Adobe、戴尔科技、CrowdStrike、Hugging Face等多家科技企业，共同开发和共享AI安全及网络安全工具，希望借助开放模型构建更完善的AI安全生态。英伟达声明称，随着各国政府和监管机构不断完善AI安全监管体系，应当将开放模型、开放智能体运行框架以及开放安全工具视为AI安全和网络安全的重要防御资产，而不是潜在风险。评：海外现在很明显已经感受到了中国大模型的压力。开源是中国大模型的特点，能够快速占领社区，并抢到全球市场份额。
3、又一波增持回购潮，近20家公司集中宣布！工业富联拟最高回购20亿
27日盘后，多家A股上市公司密集披露股份回购及增持计划，其中，万亿市值的果链龙头工业富联拟最高回购20亿元。三花智控拟以2亿元-4亿元回购公司A股股份；世运电路拟以2亿元至3亿元回购股份；科大讯飞拟以1亿元至2亿元回购股份
4、东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权 交易对价251.2亿元
东方证券公告称，公司拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购百联集团、国泰海通等交易对方合计持有的上海证券100%股权，交易对价为251.2亿元。其中，股份对价235.5亿元，现金对价15.7亿元。本次发行股份价格为10.29元/股，合计发行约22.89亿股。评:若交易完成后东方证券总资产有望突破6000亿元，跻身行业前十。
5、绑定SK集团与OpenAI！英伟达卷入7500亿美元豪赌，AI“循环融资”警报再响
英伟达正推进总规模逾7500亿美元的新一轮AI基础设施交易，在加速全球AI算力部署的同时，也令外界对于"循环融资"的担忧再度升温。英伟达与韩国SK集团于上周五晚间宣布达成一项逾5000亿美元的AI合作协议，同时正与OpenAI就一笔规模高达2500亿美元的担保协议展开谈判，以协助后者租用由软银旗下子公司在俄亥俄州开发的数据中心项目。批评者的核心担忧在于：英伟达所投资或持股的公司，通常正是其芯片的主要买家，这一模式可能扭曲商业决策、催生不良激励，并在AI需求未能兑现预期时放大行业损失。
隔夜外盘
外盘：美股收盘涨跌互现，其中道指涨262.98点，涨幅0.51%报52210.23点；纳指跌43.74点，跌幅0.18%报24932.08点；标普500涨1.24点，涨幅0.02%报7413.22点；苹果涨超1%再创新高，总市值逼近5万亿美元，再次超越英伟达成为全球第一。英伟达跌约5%创6月5日以来最大单日跌幅；光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%较6月底高位回落超45%，SK海力士跌超7%跌破美股IPO发行价，铠侠ADR较6月底高位回落超57%，Lumentum跌逾6%，西部数据、希捷科技跌超4%；中概股龙头指数收涨1.22%。成分股中，AMC院线涨超10%，大健云仓涨超8%，文远知行、禾赛涨超5%，金山云涨超4%。
外汇：美元指数涨0.07%报101.534点，欧元兑美元报1.1368，低于前一交易日的1.1370；英镑兑美元报1.3288，低于前一交易日的1.3326，美元兑日元报163.78，低于前一交易日的163.84；美元兑瑞士法郎报0.8190，高于前一交易日的0.8182；美元兑加元报1.4125，高于前一交易日的1.4096；离岸人民币兑美元报6.7655元，较上周五纽约尾盘涨63点，
期货：现货黄金涨0.60%报4076.96美元，黄金期货涨0.19%报4137.70美元；现货白银涨0.40%报58.4075美元，白银期货跌0.33%报58.710美元；铜期货涨0.97%报6.3985美元，现货铂金涨2.14%，现货钯金涨2.11%；原油期货跌6.70美元，跌幅7.50%连续第二个交易日回撤，报82.61美元；布伦特原油跌8.42美元，跌幅8.70%报88.36美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌12.57%也连跌两天，报84.85美元；天然气期货报2.7670美元，汽油期货收报3.3273美元，取暖油期货收4.1116美元。
市场策略
周一市场迎来反弹，上证指数上涨1.15%，个股端表现更为强劲，全部A股中位数涨幅达2.8%，全市场共计4876家个股收涨，创下近期上涨家数的新高。与此同时，长鑫科技正式登陆A股，全天成交额突破1400亿，刷新了单只个股单日成交金额的历史纪录，远超此前第二名900亿的水平。盘面上，该股日内走出先下跌、后拉升、再回落的走势，最终收出一根带长上影线与长下影线的小阴十字星；其中早盘开盘后的30分钟内便贡献了超1000亿成交，这部分抛压主要来自中签资金的获利兑现，属于“开完奖领奖”的离场资金，对该股后市走势的预期并不高。
不过单日的行情说明不了太多问题，长鑫科技后续的走向，关键还要看接下来几个交易日的运行状态。这里有一个很朴素的逻辑：如果周一进场的1400亿筹码最终沦为套牢盘，那么后续股价每向上运行一步，都会面临解套抛盘的持续压制，想要轻易突破这一成交密集区难度很大；反之，如果这1400亿属于主动承接的资金，后续能够快速收复日内高点、让周一进场的筹码都有盈利出局的机会，那就代表资金对其后市的目标远不止于此，行情志在高远。目前下任何结论都为时尚早，不妨再多等几天，让市场自己走出答案。
指数层面目前依旧处于低位横盘震荡的格局，和此前的判断一致，在当前位置横向整理未必是坏事，有利于多周期技术指标的逐步修复。但就当前状态来看，市场仍未形成明确的底部确定性信号，既没有标准的底部结构，也未出现底部序列，想要确认大盘的确定性低点，仍需要继续耐心等待。
题材掘金
中国风电正抢装全球 国产风电海外爆单
7月27日，半年揽单4.4GW，在手订单超百亿，版图跨越三大洲。这不是光伏，也不是锂电池，而是风电交出的“出海成绩单”。江苏射阳，一批大型海上智能风机正加紧组装调试。它们的目的地是越南永隆128兆瓦近海风电项目——建成后将是越南及东南亚单机容量领先的近海风电项目群。远景能源海上产品总经理邓恒介绍，这是越南首次采用大叶轮直径、高单机容量海上智能风机。2026年1—6月，远景能源新增海外订单超4.4GW，覆盖北非、南欧、东南亚等全球多个区域。唐山曹妃甸，大金重工投建的深远海海工基地今年顺利投产。这是全球首个超大型海工产品全室内建造工厂，可批量制造匹配15MW—25MW大功率机组的深远海固定式、浮式风电基础，着力解决深远海风电开发中基础装备成本高、交付慢、产业链协同难等痛点。大金重工副总裁姜海涛透露，截至目前，大金重工海外在手订单规模超100亿元，产品远销30多个国家和地区。
相关个股：大金重工 (002487)、海力风电 (301155)
机构：2026年国内AI剧漫剧市场规模将达400亿元
7月27日，行业研究机构DataEye发布的《2026上半年AI剧漫剧数据报告》显示，今年前5个月，国内AI剧漫剧市场规模已达220亿元，预计2026年国内AI剧漫剧市场规模将达400亿元，同比将增长138%。报告预计，到2027年初，国内AI剧漫剧用户规模有望达到7亿量级，成为主流的互联网内容载体。
相关个股：中文在线 (300364)、掌阅科技 (603533)
公告精选
【重大事项】
德明利：控股股东、董事长李虎承诺一年内不减持
东方证券：拟作价251.2亿元购买上海证券100%股权
国泰海通：发行不超800亿元公司债券获证监会同意注册批复
滨化股份：氟化氢产品目前处于推介阶段 占营收比例较小
渤海汽车：购买资产并配套募资事项获证监会同意注册批复
安琪酵母：拟3.7亿元投建合成生物中试验证基地项目
创新医疗：控股子公司博灵脑机研发产品赛博灵科AM5尚未实现收入
东鹏饮料：拟签署投资协议书 10亿元建设郑州生产基地
华凯易佰：拟收购万和科技控制权 新增电子元器件分销业务
航天动力：拟公开转让控股子公司江苏机电51%股权
ST司特：下属公司拟约8.66亿元投建精细磷酸盐转型升级项目
博瑞传播：控股子公司生学教育总经理、董事陈长志被留置
ST恒信：公司及实控人因信披违规被证监会立案
立航科技：特定客户获取订单资格受限6个月 预计减少2026年度收入约5000万元
高争民爆：筹划股权无偿划转公司控股股东或发生变更
贝因美：控股子公司因台风暴雨停产 部分资产遭受损失
世运电路：控股子公司拟7000万元投资柏拉蒂 布局电池包连接系统CCS领域
长芯博创：控股子公司签署约45亿元光纤光缆销售长期合作协议
罗博特科：签订约1.29亿元自动化制造设备及服务订单
工大高科：中标579.55万元矿区项目 工业智能核心产品推广深化
【业绩】
高斯贝尔：上半年亏损524.17万元 同比减亏
中国能建：上半年新签合同额5131.88亿元 同比下降33.81%
中国电建：上半年新签合同额6198.93亿元 同比下降9.73%
瑞丰高材：上半年净利润5893.59万元 同比增长348.43%
东方精工：上半年净利润同比增长867.75% 拟10派2元
华数传媒：上半年净利润2.1亿元 同比下降17.25%
新天科技：上半年净利润同比预降69.58%—79.72%
壹石通：预计上半年盈利950万元—1400万元 同比扭亏
新亚强：上半年净利润7224.08万元 同比增长22.42%
石药创新：预计上半年盈利11.8亿元—13.6亿元 同比扭亏
神火股份：上半年净利润47.81亿元 同比增长151.06%
中信证券：控股子公司华夏基金上半年净利润14.13亿元
双林股份：上半年净利润同比预降61.7%—72.15%
富春股份：上半年净利润3336.18万元 同比扭亏为盈
中兰环保：上半年净利润732.9万元 同比增长30.22%
【增减持】
赛分科技：股东疌泉成达、董事张敏拟合计减持不超1.014%股份
【增持】
ST中珠：第二大股东一致行动人拟增持2000万股至4000万股
中晟高科：控股股东拟不低于3000万元增持公司股份
索宝蛋白：控股股东拟2000万元至4000万元增持股份
【回购】
工业富联：拟10亿元—20亿元回购股份
华伍股份：拟8000万元—1.5亿元回购股份
同星科技：拟6000万元—1.2亿元回购股份
誉辰智能：拟1500万元—3000万元回购股份
宏工科技：拟6000万元—9000万元回购股份
锋龙股份：拟3000万元—6000万元回购股份
法本信息：实控人提议公司3000万元—6000万元回购股份
永臻股份：拟4000万元—8000万元回购股份
物产金轮：拟3000万元—6000万元回购股份
中力股份：拟5000万元—1亿元回购股份
宁波韵升：拟5000万元—1亿元回购股份
科大讯飞：拟1亿元至2亿元回购股份
特锐德：实控人提议公司3亿元至6亿元回购股份
三花智控：拟2亿元—4亿元回购股份
恩捷股份：获金融机构1.8亿元股票回购贷款支持
交易提示
【可转债交易提示】
【开始转股】艾为转债（118065）
【开始转股】龙建转债（110100）
【申购日】特宝转债（118074）
【最后转股日】Z医转债（123251）
【转债除息】闻泰转债（110081）
【转债除息】天源转债（123213）
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